自分に合った 保険が 分からない |
老後が心配 準備は今のままで いいのかな? |
相続って大変なの? うちは大丈夫? |
誰に相談したら いいか分からない |
思いを形にプロのコンサルタントが組立致します。
① お問い合わせ |
お問い合わせフォームからお申し込み下さい。 | |
② ヒアリング |
事前にご提出して頂く資料について、弊社からメールでご連絡致します。 | |
③ 日程調整 |
ご相談日のスケジュールを調整し、日程をメールにてご連絡致します。 | |
④ 面 談 |
打合せ、ご相談 |
御依頼が多い為、弊社では別途顧問契約も承ります。
こんな状況ではございませんか?
加入状況の 把握が 出来ていない |
自社で保険 管理を任せれる 人がいない |
計画的に 後継者へ 引継したい |
保険管理台帳を作成致します。
現在の加入状況及び商品の把握をして頂きます。
商品によって満期時期及び解約返戻金のピークも同時に管理・把握し、貴社へ有効活用して頂ける様に致します。
入・通院等、保険金請求手続の相談・対応致します。
経営者の思いを後継者に引継ぐ為、最大限の努力を致します。